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后Mobileye时代,全球智能汽车芯片市场竞争格局分析

本文摘要:2017年3月13日,英特尔宣告耗资153亿美元并购Mobileye,在36氪之前的评论文章中我们认为:英特尔此次并购,将乘势奠下自动驾驶+车联网芯片领域英伟达、英特尔、高通三足鼎立的局面。那么他们三者的优势和劣势分别是什么?在未来智能汽车的底层技术自动驾驶、V2V(Vehicle-To-Vehicle)、V2X(VehicletoX)等技术领域,三者未来的发展不会呈现出怎样的南北?

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2017年3月13日,英特尔宣告耗资153亿美元并购Mobileye,在36氪之前的评论文章中我们认为:英特尔此次并购,将乘势奠下自动驾驶+车联网芯片领域英伟达、英特尔、高通三足鼎立的局面。那么他们三者的优势和劣势分别是什么?在未来智能汽车的底层技术自动驾驶、V2V(Vehicle-To-Vehicle)、V2X(VehicletoX)等技术领域,三者未来的发展不会呈现出怎样的南北?英伟达在英特尔并购Mobileye的同时,英伟达也在短短将近10天的时间里倒数宣告了与全球第一和第五的Tire1供应商博世、采埃孚以及全球仅次于的重型卡车制造商之一PACCAR达成协议或深化了自动驾驶领域的合作,之后不断扩大自己的朋友圈。在自动驾驶的大潮到来前夕,英伟达是一家不容忽视的芯片厂商。过去一年里,出于GPU平台在AI和自动驾驶领域的大量应用于场景优势,英伟达的股价开始异军突起。

但罗马不是一天的竣工的。英伟达的领先地位,最先要追溯到早期英伟达科学家DavidKirk率领团队发售的利用GPU平台展开标准化并行计算架构CUDA。

这一架构使得程序员可以利用C语言、C++等为CUDA架构编写程序,利用GPU平台展开大规模并行计算。这一架构公布后很多年,在高性能并行计算领域,英伟达都正处于意味著的优势地位。时下大冷的AI领域有一个炙手可热的技术乃是深度自学神经网络,深度自学拒绝底层芯片需要在高速状态下分析海量的数据,对高性能计算出来市场需求十分低,而上文中我们早已提及,GPU可以展开大规模并行计算,具有出众的并行计算能力,对深度自学神经网络的训练和分类都具有明显的加快效果。除了性能,标准化CPU在能耗和成本上也不具优势。

如果更为通俗的语言来叙述,是深度自学技术和英伟达十分剧情片,二者相互成就了对方。当然,英伟达能取得今天一骑马绝尘的领导地位,与英伟达创始人兼任CEO黄仁勋是造就的。

在黄仁勋的率领下,英伟达对市场的嗅觉灵敏,产品递归速度很慢,在过去3年里,英伟达的自动驾驶芯片性能提高了65倍,功耗上升到原本的1/7。一个显著的例子在于使用英伟达两代自动驾驶芯片的特斯拉汽车性能差距超过40倍。

而近期公布的XAVIERAI车载超级电脑的性能再次提高,超过30TopsDL,与此同时功耗仅有为30W。当然对于英伟达而言,仅次于的突破在于这套专为自动驾驶打造出的解决方案超过了车规级安全性标准ASILD级。

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除了和博世、采埃孚、PACCAR的合作,英伟达此前在自动驾驶领域达成协议合作的小伙伴孩还包括奥迪、飞驰、丰田、沃尔沃、百度等。在自动驾驶技术的关键组成部分高精度地图上,英伟达分别和百度(中国大陆)TomTom(欧洲)Zenrin(日本)Here(算法与技术)达成协议合作,完备了覆盖面积全球主要市场的高精度地图板块。在过去英伟达的屡屡发布会及黄仁勋专访中我们可以找到,与高通、英特尔有所不同,在未来的技术演变中,英伟达将专心于建构自动驾驶解决方案,并且还在不断扩大自身优势。高通要辨别高通在自动驾驶及车联网领域的布局,就决不提升通2016年470亿美元并购恩智浦。

这次并购使得高通乘势沦为全球仅次于的汽车半导体供应商。实质上在被并购之前,恩智浦就是全球仅次于的汽车半导体公司,在SDR软件无线电、NFC、网络安全、CMOS毫米波雷达、处理器芯片、汽车功能安全性等技术领域皆正处于领先的市场地位,而高通的传统强项在5G、人工智能、V2X、无线充电、车载娱乐影音系统等方面。也就是说,两者的业务重合度很低,这是高通在汽车半导体领域一次业务有序的收购。在V2X领域,恩智浦的DSRC专用短程通讯技术正处于领导地位,旗下近期产品早已应用于在2017款凯迪拉克CTS轿车中;在汽车网络相当严重倚赖的5G通讯上,高通也是市场上少数几个具备明显竞争力的玩家;在自动驾驶平台上,倚赖恩智浦此前并购的飞思卡尔领先的市场地位,高通现在直言的自动驾驶平台乃是2016年5月公布的BlueBox计算出来平台。

该需要处置无人驾驶汽车上加装的雷达、摄像头、激光雷达、以及V2X技术收集到的所有数据。地平线的智能驾驶商务主管李星宇曾回应,相对于竞品公司,高通自动驾驶平台的优势在于价格亲民,或者说性价比较高,这也是其在汽车电子领域享有低占有率的关键因素之一。但在可实现L4级别的自动驾驶高性能计算出来芯片领域,高通还没类似于英伟达的DRIVEPX2这样的拳头产品。

这也是目前高通的短板所在,驭驶科技CEO吴甘沙在拒绝接受自媒体新的智元专访时曾透漏,坊间仍然有传言高通要并购赛灵思。赛灵思是一家FPGA(可编程逻辑器件)制造商,正在做到基于FPGA对深度自学有更佳反对的SOC芯片。所以从技术逻辑上谈,如果知道再次发生此次收购,也是很合理的布局。

英特尔在36氪之前的评论文章中我们早已认为,对于英特尔来说,不愿溢价50%来并购Mobileye,获得的某种程度是低约70%的ADAS市场份额,还有全球排名前20的整机厂中多达13家的合作伙伴,此外,英特尔在自动驾驶技术上的传统强项是决策,同时英特尔仍然以来都期望获取自动驾驶领域末端到端的解决方案,在这种情况下,提高视觉感官部分的技术实力迫在眉睫。再加此前167亿美元并购的FPGA巨头Altera,以及并购Here地图15%的股份,英特尔如今在自动驾驶技术及业务布局上早已渐趋完备,对于此次并购,业内的评价广泛更为正面。

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正如地平线CEO余凯所说的那样:“这次并购让英特尔有了CPU+FGPA+EyeQ+5G包含的强劲计算出来平台和通信,在自动驾驶方面的综合实力瞬间大幅度跃居,英特尔一下子买了5年的时间。”大笔并购有技术优势的企业可以瞬间提高自身的技术实力,但只不过也有隐患——英特尔在并购统合方面的历史指出,英特尔或许不过于擅长于这种事情:2010年,英特尔曾耗资77亿美元并购网络安全公司McAfee,这是英特尔历史上名列前三的大手笔并购,但到了2016年,英特尔为此裁掉数万名员工、减半计数亿美元的资产,作价31美元变卖了McAfee的多数股权。更为严重的是,这只是英特尔众多告终的并购案例之一。

但此次并购Mobileye,英特尔或许容许前者保有了原先公司架构,MobileyeCEOZivAviram将之后领导该业务,必要向英特尔CEO科再奇汇报。对于此次并购的效果,还有待之后仔细观察。

小结虽然自动驾驶芯片市场继续构成了三足鼎立的局面,但我们预计,该市场还存在较小变数,尤其是英特尔并购Mobileye之后,行业的吞并将更进一步激化。正如吴甘沙说道的那样:“PC和移动时代早已相似尾声,人工智能和自动驾驶时代大幕将始,芯片厂商们谁也想丧失未来。


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